Сай, конунг клана Волка, построил из разрозненных баронств единое владение — но мир вокруг него рушится быстрее, чем успевает окрепнуть новый союз. На севере Повелитель Пустошей собирает орду монстров, на западе Лига готовит кинжал в спину, а южные города торгуют наёмниками, которых Сай уже не может перекупить. Даже свободные купцы Арка отказываются рисковать ради варварского конунга.

Оставшись без армии наёмников и с пустой казной, Сай находит неожиданную надежду на рабском рынке: две тысячи истощённых драконидов, чья кровь отзывается на зов его собственного драконьего наследия. Но клятва верности — не то же самое, что бойцовская ярость, и время на обучение новых воинов сочтено по каплям. Пока враги стягивают силы, Сай должен решить: успеет ли выкованная из рабов армия стать щитом клана, или его первый союз с древней расой станет последним.