В центре повествования находится старый волшебник Леотир, проживающий в старинном замке, который ему дорог по разным причинам. Несмотря на преклонный возраст и болезнь, он сохраняет внимательность и готов делиться своими воспоминаниями и знаниями. Леотир избегает говорить о некоторых личных темах, предпочитая сосредоточиться на рассказах о прошлом и магических существах, населяющих его мир. Его история начинается с описания юности и ранних лет, когда он впервые заметил в себе необычные способности, а также с воспоминаний о приюте у другого волшебника, открывшем ему дверь в новый этап жизни.

Обстановка меняется, когда в замок приезжают две девушки из другого, похожего мира. Одна из них страдает от недомогания, что вызывает беспокойство у Леотира. Между тем раскрываются тайны прошлого волшебника, связанные с артефактом — кулоном, который когда-то отнял у него силы, но теперь, активируясь, возвращает их обратно. Это накладывает определённую тень на пребывание гостей, заставляя их задуматься над смыслом происходящего и влиянием магии. Появляются разговоры о магических существах, сравнения с реальным миром девушек и попытки понять события, вызывающие личные сны и воспоминания одной из них. Взаимоотношения между героями усложняются тревогами и воспоминаниями, которые влияют на их восприятие друг друга и на ход рассказа....