Параллельно развивается история Радонида, сына Усыла Чахчи, который организовывает прогулку для Татьяны и ее подруг на своем коне, сопровождаемый Гулхаком. Между Радонидом и волком существует напряжённость, вызванная ревностью Гулхака, который знает о своей способности к оборотничеству, а Татьяна воспринимает его просто как домашнее животное. Несмотря на возникающие подозрения и опасения, вечер проходит спокойно, и Радонид демонстрирует умение управлять конем перед девушками.

Внутри этих событий пересекаются магия, тайны и подозрения в отношении появления ведьм, о которых давно не было известно в местных лесах. Герои сталкиваются с необходимостью понять истинные намерения незнакомок и понять, насколько велика угроза для деревни и окрестностей. При этом каждый из них действует исходя из привычных ролей и обязанностей, пытаясь сохранить порядок и безопасность в сложившейся ситуации. Главная задача героев — не упустить из виду новые события и разобраться в том, кому можно доверять, а кого следует остерегаться.

Данное описание основано на материалах авторами Игорем Кулаковым и Еленой Кулаковой из произведения под названием Забавы волшебников.