Марк Кансай стал Фёрстом Восточной Флавии случайно — через свадьбу, алхимическую ошибку и смерть предшественника-наркомана. Но трон оказался меньшей из проблем. Под столицей, в гигантской пещере с идеально гладкими стенами, обитает Водный дракон — тридцатиметровый монстр, чья кристалл души нужен Марку для следующей ступени силы. Убить его из пращи невозможно, а спуститься на воду — смертельно: дракон вырвал дозорного с плота одним рывком.

Марк бросает сотни людей на осушение озера помпами и взрывами свода, но каждый день задержки — это риск, что бежавшая знать вернётся с армией соседа или демоническая орда прорвёт стены. Бывшая принцесса Наварра, выведенная из наркозависимости и назначенная казначеем, отказывается делить с ним постель. Дворец пустеет, охраны почти нет, а в подземелье кристалл души ждёт хозяина, который ещё не знает, как стать им самому.