Охотник Серого братства Герман умер, убивая ведьму, — и очнулся в чужом теле. Теперь он Егор, обедневший аристократ в Империи, где Синод преследует двоедушников, а нечисть ходит в человечьем обличье. Его силы угасли, тело отторгает чужую искру, а без ежедневных отваров травницы Агафьи новая оболочка сгорит изнутри. Долги тянут поместье ко дну, инспекторы Синода уже интересуются странным выздоровлением затворника, а в лесах вокруг столицы нечисть стала смелее и научилась лгать.

Бывший охотник вынужден прятать умение видеть истинную суть под маской — иначе его приравняют к демонам. Он открывает лавку отваров как прикрытие, но каждая вылазка за ингредиентами грозит встречей с тварью, которую он пока не в силах победить без старого клинка и плетений, что отзываются лишь слабым тлением. Герман-Егор ищет способ вернуть былую мощь, не выдав себя, не потерять новый дом и не сдохнуть в чужом мире от собственной слабости.