Начало истории связано с активной войной в Испании, где советские специалисты участвуют в боях и анализируют опыт. Исход ситуации в Испании становится сигналом для советских властей. Внутри страны принимаются срочные меры — реформы военного устройства, эвакуация и подготовка вооружённых сил. Сергей получает отчёты от фронта, изучает данные разведки, ведёт переписку с высшими военачальниками. Ему предстоит найти решения в условиях сопротивления со стороны некоторых влиятельных лиц, привыкших к прежним порядкам. Возникают проблемы с дисциплиной, кадровыми вопросами и необходимостью внедрения новых военных званий. Важным аспектом становится взаимодействие с политическим составом и техническими службами.

В процессе работы Сергей сталкивается с препятствиями, исходящими как от людей, так и от устоявшихся систем. Некоторым генералам и политикам трудно принять нужные изменения. Одновременно он занимается подготовкой реформ в различных службах — медицинской, инженерной, политической. Реформы требуют не только изменений в документах, но и внедрения на практике, что оказывается сложной задачей. На фоне этих событий Сергей пытается сохранить баланс между служебными обязанностями и личной жизнью, что отражается в заботе о дочери и попытках найти время для семьи.

Работа приводит к созданию новой системы воинских званий, учитывающей все службы и особенности современной армии. Сергей готовится к встречам с представителями военного руководства, где предстоит отстаивать новые концепции. События развиваются в контексте подготовки страны к неизбежной войне, которую уже невозможно остановить. В центре внимания остаётся главная задача — повысить боеспособность армии и обеспечить её готовность к грядущим вызовам, несмотря на внутреннее сопротивление и сложные политические процессы.