Пятитысячелетний архимаг Келеэль привык, что его боятся и уважают. Но когда князь эльфов обвиняет его в убийстве беременной невесты — единственной женщины, которую юный правитель успел полюбить, — страх и уважение оборачиваются кольцом боевых магов, готовых к казни. Келеэль выходит сухим из воды: древние тени предков подтверждают его невиновность.

Однако тот, кто подстроил интригу, явно не собирается останавливаться, а следующая ловушка будет изощреннее первой. Архимаг нанимает шпионов, подкупает демонов и прячет двойника, но понимает: противник знает его слишком хорошо. Пока Келеэль распутывает заговор, восемь воскрешённых им молодых эльфов в далёкой пустыне пытаются вырастить из пленных дроу новый народ — и их эксперимент грозит обернуться либо спасением расы, либо катастрофой, которая перечеркнёт все его планы.