Михаил — самозванец из другого мира, чья машина считает амулеты, которые здесь считают невозможными. Под именем Нерман он захватил трон Ранига, отменил рабство и разгромил соседей. Но победа обернулась новой угрозой: империя Фегрид прислала двенадцать имис — ишибов-убийц, способных прорвать любую защиту. Они уже в столице, под дипломатическим прикрытием, и ждут приказа.

Михаил выдумал закон, чтобы выдворить их без крови, выдумал Свиток, чтобы ловить шпионов, и выдумал себя принцем — но против империи выдумок недостаточно. Единственный шанс — объединить эльфов и людей под единым командованием, пока Фегрид не решила, что проще убить короля, чем воевать с ним. А у Михаила есть ещё одна выдумка: королевство, которого нет, но которое сделает его невесту наследницей трёх земель сразу. Если король эльфов согласится до вечера.