Обстоятельства меняются, когда главный герой оказывается в слоях реальности, где царит советское общество с его особенностями и правилами. Он — эльф с магическими способностями, которые развивались благодаря методичному подходу и изучению. В новой реальности магия, особенно иллюзионная, воспринимается по-разному: люди, ориентированные на научный и прагматичный подход, с трудом признают существование волшебства, что осложняет использование магических способностей. Герой сталкивается с неготовностью и высокомерием представителей научной среды, которые не только не приветствуют мистику, но и создают бюрократические препятствия при попытках установить контакт с ними.

Главная задача — адаптироваться к ограниченному количеству эфириума, необходимого для магии, и разобраться с особенностями этой среды, где знания и специализация играют ключевую роль. Герой пытается понять, почему заклинание мимикрии сработало странно и не вызвало ожидаемой реакции у окружающих. Он проводит наблюдения и эксперименты, общаясь с разными людьми института, чтобы выяснить, как уровень интеллекта и отношение к науке влияют на восприимчивость к магии. Он не находит лёгких ответов и считает, что научное мировоззрение оставляет мало места для веры в волшебство. Эксперименты с магией в боевых условиях кажутся ему рискованными из-за дефицита эфирной энергии....