Год на Кольском полуострове превратил мечту о самостоятельности в суровую проверку на прочность. Бывший современник, а ныне сын русского генерала, основал поселение у незамерзающего залива, но вместо триумфа получил хроническую нехватку людей, оружия и времени. Местная беломорская компания встретила его в штыки, шведы регулярно грабят морские промыслы, а собственные мастера до сих пор не могут выковать ствол для миномёта.

Когда три вражеских корабля встали на якорь у берега и открыли огонь без объявления войны, выяснилось: это не случайный набег. Кто-то очень богатый и очень заинтересованный нанял эскадру, чтобы стереть поселение с лица земли. Теперь у героя есть три захваченных судна, сто десять пленных и жгучее желание узнать имя заказчика — прежде чем тот пошлёт следующих.