Даниил Верхнепольский, младший сын князя и вольный странник, скрывался под чужим именем — пока охота на мор не вынудила его раскрыть ледяные чары. Теперь бояре Малютины зовут его на помощь: из Сона вырвалось нечто, что их магия не берёт. Некрарх с лошадиным черепом идёт по деревням, оживляя мёртвых и сея тьму, от которой даже светлейшие падают в обморок. А из чащи наблюдают три человекоподобных моры — манипуляторы, загоняющие тварей в стаи.

Даниил единственный, кто устоял перед взглядом некрарха, единственный, чей лёд остановил жнеца. Но силы его на пределе, а в княжестве бушует междоусобица: братья обвиняют друг друга в отравлении отца, и никто не пришлёт подмогу. Он должен выбрать — бежать, как прежде, или встать между миром и Сном, который готовит вторую волну.