Адель — целительница из мира, где магия реальна, а порталы ведут в иные миры. Рождественское гадание на суженого выходит из-под контроля: зачарованный сапог попадает в портал, и на снег выпадает Шон Бирн — воинственный наг из знойной Аселинии, мир которого не знает зимы. Между ними вспыхивает искра, но встреча обрывается: он исчезает, не назвав имени.

На следующий день Шон возвращается — уже в роли нового наставника академии Фрейс, куда Адель вот-вот вернётся после каникул. Академический устав запрещает отношения между ученицей и преподавателем, а сам Шон скрывает, зачем на самом деле покинул родной мир и согласился на это назначение. Адель вынуждена учиться у мужчины, которого не может забыть, не зная, опасен ли он сам или опасно то, что за ним гонится.