Пятидесятилетний токарь Иван просыпается с похмелья в теле тринадцатилетнего крепостного мальчика, брошенного в овраг убийцами. Рядом — трупы боярских холопов, лошади с оружием и чужие воспоминания, не дающие покоя. Он выбирал спокойную жизнь в прошлом, а получил тело пацана, чья деревня бежала от голода на Дон, и сознание, которое никуда не делось — два разума сплелись в одном черепе.

Теперь ему предстоит выжить среди казачьих земель, где чужие знания о стали и порохе стоят дороже золота, а каждый новый день грозит смертью от тех, кто привык решать споры саблей. Иван помнит всё: и токарный станок, и состав бездымного пороха, и то, как боксировать. Вопрос в другом — хватит ли в тринадцатилетнем теле сил, чтобы перевернуть чужую эпоху, не сломав себя.