Виктор Черкасов прошёл войну в спецразведке НКВД — водолазы, диверсанты, немецкая форма на собственной шкуре. Когда в пятьдесят первом американские бомбардировщики внезапно ударили по советским базам на Дальнем Востоке, он уже служил в пограничной бригаде, казалось бы, в тылу. Но враг оказался внутри: на радарном посту, который должен был предупредить об атаке, двое матросов убиты профессионально, выжжено время.

Черкасов узнаёт почерк — тот же абвер, те же техники, что ещё вчера казались побеждёнными. Теперь ему поручают найти проникших диверсантов, пока они не вывели из строя следующий пост и не открыли небо для нового удара. Охотник из прошлой войны снова становится добычей и погонщиком одновременно — на этот раз в приморской тайге, где граница между миром и войной стёрта океанским туманом.