Михаил Морозов — капитан, чья служба в пограничной крепости превратилась в войну на истощение. Секты чернолицих проникли в армию, в жилые дома, в само командование: жена комбата ведёт группу фанатиков, а подчинённые готовы зарезать его по первому сигналу. Когда инквизиция с императорской печатью уже в пути, готовая сжечь город дотла ради скорости, Морозов вынужден играть втёмную — на стороне церкви, охотников и Алой ведьмы, которая скрывает за красотой ветерана кровавой битвы.

Но главный враг не сектанты: кто-то из сильнейших магов крепости подделал их магию, прячась среди фанатиков ради собственных убийственных игр. И каждый союзник, каждая ночь без сна, каждое заклятие — лишь отсрочка, пока Морозов не поймёт, против скольких врагов воюет на самом деле.