Позади русско-шведская война, в которой бывший профессор-теплотехник, а ныне Петр III отличился при штурме Гельсингфорса. Он в хороших отношениях с императрицей Елизаветой Петровной. Он – наследник русского престола. И в этой реальности София Августа Ангальт-Цербстская больше не претендует на его руку и русскую корону. Впереди у наследника научные и технические прорывы, паровые двигатели, воздушные шары, паровозы, пароходы, фабрики, заводы, флот, новая армия, новые земли, битвы за будущее и бесконечные войны…

Но есть еще мальчик – Иоанн Антонович. Император России, соправитель Елизаветы Петровны. И его младшая сестра Катя – цесаревна от старшей ветви Романовых. И есть Лина – невеста Петра III, нареченная Екатериной Алексеевной. Кто теперь станет Великим?...