В центре повествования оказывается королевство Приозерья, которое теряет своего правителя в результате неожиданного и насильственного события — убитого короля сбрасывают с балкона, что приводит к исчезновению прямых наследников престола. Это создает политический хаос и провоцирует борьбу за власть. Главный маг Казантир, будучи близким советником умершего монарха, оказывается вовлечён в ситуацию, требующую как тактических, так и стратегических решений. Он принимает решение оставить убийцу в живых, контролируя его, чтобы усилить чувство гнева и обиды в народе, направляя эти эмоции в пользу определённых политических целей.

Одновременно развивается линия главного героя, который в канун военного похода получает возможность изучать магические знания в библиотеке и готовиться к предстоящим испытаниям. Его положение осложняется недостатком информации, ограниченным доступом к ресурсам и контролем со стороны других магов, а также необходимостью справляться с внутренними сомнениями и внешними трудностями. Он сталкивается с защитниками, бюрократией и разногласиями в высших эшелонах власти, пытаясь получить необходимые данные и понять политические интриги, связанные с одержимой девочкой и другими заинтересованными сторонами....