Миндарис привык к советской действительности: сталинская высотка, служебная машина с водителем, научный кружок из трёх одержимых профессоров. Эльф-маг, застрявший на Земле, уже пять лет строит для СССР оружие последнего удара — конденсатор постоянной магической мощности. Но перестройка кипит, эфириум тает сквозь пальцы, а запретная магия крови манит всё сильнее.

Когда в московском подвале находят жертву детской крови, Миндарис понимает: кто-то освоил способ добывать силу без правил его мира. Хаоситы сами приходят с предупреждением, но доверять демонам — верх глупости. Остаётся лишь одно: выследить убийц, пока они не открыли дверь, которую эльфийская магия запечатывала тысячелетиями. И решить, сколько человечности он готов стереть с собственного плаща, чтобы остановить тех, кто уже начал пировать.