Фёдор Ромодановский — некромант с семидесятилетней душой в восемнадцатилетнем теле — наконец обрёл то, о чём мечтал: дом, жену, тихую жизнь. Но спокойствие длится недолго. В наследство от убитого им князя Лыкова достаётся коллекция из трёхсот пятидесяти семи душ, похищенных у умерщвлённых людей. Прибывший по распоряжению царевича спиритуалист Алексей Максимович предлагает невиданный эксперимент: вживить эти души в поднятых мертвецов, вернув им человеческое существование.

Первый опыт — телохранитель Фёдора, древний монгольский воин, обретает душу поэта-поручика. Но магический всплеск обрушивает лабораторию, освобождая пленённые души и вызывая мощнейший хтонический инцидент. Пока Фёдор мобилизует кладбища Борисоглебска против летающих чудищ, он не подозревает: эксперимент с Есугэем лишь первый шаг. Кто-то уже заинтересовался технологией создания искусственных личей — и готов пожертвовать тысячами жизней, чтобы овладеть ею.