Граф Вальтер де Гранже прибыл в Голубую Лагуну отдохнуть, а не воевать. Но когда семисоттысячная армия дикарей и демонов осадила город, у него остался лишь один выбор — играть по своим правилам. Пока генерал Жозефина Суарес де Фигероа командует обороной от имени Короны, загадочный чужестранец вербует лучших наёмников, строит собственную крепость и закупает оружие, которое может переломить ход осады. Никто не знает, кто он на самом деле: богатый авантюрист, бежавший от прошлого, или нечто гораздо более опасное.

Даже Жозефина, чья магия давит на окружающих непереносимой тяжестью, не может оценить силу этого человека — и не понимает, почему он остался в мышеловке, когда мог сбежать. Враги у стен думают, что город обречён. Они не учли, что внутри оказался тот, для кого война — не проклятие, а развлечение.