Константин Скворцов — маг и аристократ из другого мира, бежал через портал от королевской казни и очутился в Беларуси 1941 года. Вместе с верным воином Юрием он оказался в тылу наступающей немецкой армии, без документов, без связей, с обрезанной магией и чужим для этой земли прошлым. Спасая от фашистов девушку Василису, он встречает советских бойцов — и понимает, что единственный путь выжить лежит через партизанскую войну.

Майор Смирнов не доверяет бывшему дворянину, но раненых маг лечит, немцев убивает молниеносными ударами, а трофейные грузовики с тушёнкой обеспечивают отряду продовольствие. Константин намерен собрать собственных людей, наносить урон врагу в его тылу и при этом не попасть под подозрение советских властей, для которых он — идеологический враг и потенциальный шпион. Магия возвращается слишком медленно, немцы уже ищут неуловимую группу, а каждый новый спасённый требует выбора: довериться или предать.