В начале повествования описывается время после монголо-татарского нашествия на Русь, когда русские княжества оказались ослаблены, а многие технологии и торговые связи утрачены. Руководство княжеств было разобрано на фракции, и политическая ситуация стала сложной и нестабильной. Князья не обладали полной властью, а нападения и набеги между соседними народами продолжались. В этом контексте развивается действие, в центре которого оказывается персонаж, обладающий статусом сына боярского.

Главный герой оказывается в трудном положении, сталкиваясь с недоверием и враждебностью со стороны местных жителей и воинов. Его пребывание связано с определёнными ограничениями и испытаниями, в том числе с заключением в яму, откуда он впоследствии освобождается при вмешательстве влиятельного человека по имени Войсил, который берёт его под защиту. Через эту защиту герой приобретает определённые возможности для перемещения и изучения обстоятельств вокруг. Он становится свидетелем и участником различных конфликтов, связанных с разбоями и междоусобицами, а также исследует взаимоотношения между племенами и военными группировками....