Георгий, современный инженер, оказывается в теле гетмана Мазепы — за три месяца до Полтавы. В голове у него голос настоящего Ивана Степановича: хитрого, трусливого и готового предать любого. Георгий ненавидит этого человека ещё с детства — предок его семьи чуть не погиб из-за мазепинской подлости. Теперь судьба дала ему шанс не просто выжить, а переломить ход истории.

Но чтобы обмануть шведов, польского короля и собственную старшину, недостаточно знать будущее. Придётся мыслить хуже Мазепы, лгать убедительнее него и рисковать тем, чего настоящий гетман никогда бы не осмелился — собственной головой. А ведь ещё нужно убедить царского фаворита Меншикова, что письмо о помощи написано не враг, а союзник. И сделать это так, чтобы сам Мазепа в собственной голове не догадался, к чему всё клонит его незваный гость.