Историк-неудачник Александр Конюхов попал в тело великого князя Михаила Николаевича — в день, когда взрыв в Зимнем дворце уничтожил царскую семью. Теперь он избранный император Михаил II, а в голове его борются чужие воспоминания и собственные знания о грядущих катастрофах. Но Конюхов не один: в теле юного сына оказался его учитель, старый академик, чей план спасения империи рухнул из-за ошибки переноса. Вместе два чужака из XXI века должны вытянуть Россию из пропасти — при отсутствии людей, денег и времени.

Британская эскадра у Кронштадта, бюрократический саботаж, кадровый голод и личная неготовность к власти: каждый день ставит перед ними выбор, на который в учебниках не было ответов. Конюхов научился стрелять, но ещё не научился быть государем. Академик помнит план, но застрял в теле подростка. Их единственное преимущество — знание того, что случится, если ничего не изменить.