Впрочем, их радость была недолгой. Станислав нахмурился, пересчитывая своих, а затем что-то закричал, показывая пальцем на одного из ряженых. Его воины растерялись, а тот, на кого показал главарь, пырнул ножом в бок ближайшего к себе ряженого и побежал прочь. Все, кроме того, что получил нож под ребро, бросились за ним в погоню, а с трибун снова радостно закричали. Зрителям стало понятно, что Денис каким-то образом успел поменяться местами с одним из своих противников. Они преследовали его, пока не достигли края поля, а потом побежали вдоль стены, при этом никто не обращал внимания на Валеру, который так и сидел на одном месте и упорно продолжал рисовать колдовские знаки. Вся толпа пробежала мимо него, а потом ещё раз, и Станиславу это, видимо, надоело. Он накрылся плащом, его окутало густое жаркое пламя, которое постепенно начало принимать форму некоего зверя, похожего на китайского бородатого дракона.
И в тот момент, когда Станислав полностью обернулся Змием, Валера закончил колдовать и поднялся на ноги.
«Тень Выродка» — пронёсся потусторонний шёпот, заставивший всех остановиться и прекратить бессмысленную беготню. Стало быстро темнеть, небо над ареной заволокло тучами, и буквально секунд через десять всё поле погрузилось в кромешную тьму. Но темнота длилась недолго. Прошло несколько мгновений, и всё вокруг подсветилось красным светом. Ряженые изумлённо оглядывались — стены арены были изрисованы колдовскими символами, и теперь стал ясен замысел их противников. Денис не просто так бегал кругами, стараясь держаться стен, он ещё, оказывается, рисовал, и его трудолюбие просто поражало воображение. Валера и Денис не стали делать для своих врагов много ловушек, они сделали только одну, а когда один закончил рисовать, другой замкнул колдовское построение на себя.
Станислав Чёрный, ставший драконом, взревел от злобы и ярости, взвился в воздух и в мгновение ока пролетел над ареной, чтобы вонзить зубы и клыки в проклятущего Ежа, и это была его последняя ошибка. Валера не сопротивлялся, когда его рвали когтями, он не сделал ни одного удара, его конечной целью было принести себя в жертву ради победы, и потому Станислав так и не успел осознать собственную оплошность.
Из темноты, откуда-то сверху, на дракона опустилась исполинских размеров рука, состоявшая из тысяч человеческих тел. Дракона раздавило, словно спелый помидор, только кровь брызнула в разные стороны. Оставшиеся в живых ряженые закричали от горя, но это было ещё не всё. Им уже стало ясно, что они станут следующими, ибо от Выродка не уйдёт никто. Внезапно всю арену озарила яркая вспышка, и тьма рассеялась. Ряженые и Денис растерянно переглядывались. Они оставили всякие попытки убить друг друга. Денис бросился к останкам Валеры, а соратники Станислава остались стоять на одном месте. Всё их внимание было приковано к небу, где клубились странные разноцветные облака и сверкали чёрные молнии...